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研报掘金｜兴业证券：维持腾讯“买入”评级目标价428港元：格隆汇8月22日｜兴业证券发布研究报告称，维持腾讯“买入”评级，预计2023/24/25年Non-IFRS归母净利1521/1698/1854亿元，目标价428港元。虽公司游戏业务短期由于头部及新发行游戏上减少商业化程度，以及近期游戏市场竞争较为激烈，导致游戏增长速度放缓，但长期来看，腾讯游戏Pipeline充足，同时公司利润率持续扩张，广告收入受益于视频号与广告技术改善而回暖，腾讯云MaaS解决方案逐步落地各大行业，同时金融科技业务将持续受益于线下回暖，以及合规能力提升后的业务创新。